近日，一則海外消息令光伏建筑板塊站上了風口。
  歐盟近日出臺新的能源計劃(RePowerEU計劃)草案提出，2022年屋頂光伏發(fā)電量增加15TWh，而從現(xiàn)在到2027年，還需要額外投資2100億歐元。該草案還要求歐盟和各國政府今年采取行動，將屋頂光伏裝置的安裝申請許可時間縮短至三個月，并提出“到2025年，所有新建筑以及能耗等級D或以上的現(xiàn)有建筑，都應安裝屋頂光伏設備”。
  歐盟委員會網(wǎng)站顯示，歐盟委員會主席馮德萊恩表示，正在籌集近3000億歐元的資金，其中95%將用于加快和擴大清潔能源轉型。
  歐盟委員會認為，可再生能源是最便宜和最干凈的能源，可以在國內生成，減少歐盟對能源進口的需求。光伏太陽能，正是可再生能源的重要組成部分。
  中國光伏或將全面受益
  受此利好消息提振，疊加中國首批大型風電光伏基地項目開工，5月19日新能源產業(yè)鏈強勢上行，光伏指數(shù)大漲5.13%。
  目前，光伏概念股已連漲多日，板塊指數(shù)近10個交易日累計上漲近11%。自4月27日反彈以來，主力資金凈買入134只光伏概念股，總凈買額超159億元。
  見智研究認為，俄烏沖突爆發(fā)后加速了歐洲新能源發(fā)展進程，提升了光伏、風電的累計裝機總量，并縮短了目標實現(xiàn)的時間。此外，由于歐盟對俄羅斯天然氣依賴程度較高，歐盟要擺脫其對天然氣的依賴，分布式光伏的發(fā)展尤為重要。
  此次歐盟新能源方案對我國光伏、風電等新能源行業(yè)均存在利好，尤其是光伏行業(yè)。中國、美國、印度是全球光伏重要的三大市場，而中國已經接近十年保持全球第一，在生產成本、研發(fā)以及供應鏈完整性方面也早已十分完善，其他國家難以與中國競爭。
  中國海關出口數(shù)據(jù)顯示，2022年第一季度，中國組件出口總量達37.2GW，同比增長112%。其中歐洲已經成為我國組件第一大出口市場，第一季度進口我國組件產品達16.7GW，去年同期為6.8GW，同比增長145%。若是RePowerEU計劃成功落地，我國光伏出口或將進一步實現(xiàn)爆發(fā)增長。
  此外，相對于美國對中國光伏產品的各種限制而言，歐洲市場需求爆發(fā)可以平衡掉一部分美國需求。
  國內光伏治沙打開新需求
  海外市場需求高增，國內市場同樣如火如荼。
  根據(jù)國家能源局發(fā)布的《2022年一季度光伏發(fā)電建設運行情況》顯示，一季度全國光伏發(fā)電新增裝機13.21GW，同比增長近1.5倍。其中，地面電站新增4.34GW，分布式光伏8.87GW。
  同時，我國光伏治沙項目也在積極動工。據(jù)中環(huán)報報道，中國電力建設集團近日透露，該集團所屬湖北工程公司近日中標蒙西基地庫布其200萬千瓦光伏治沙基地項目第二標段EPC總承包工程，其中，中國電力建設集團中標標段包含升壓儲能站、綜合管理運營展示中心以及全標段治沙、生態(tài)修復工程等。
  據(jù)了解，該項目是全國最大的光伏治沙項目、國家首批開工建設的大型風電光伏基地項目之一，標志著我國“光伏+治沙”生態(tài)綜合治理進入新階段。據(jù)估算，項目建成后可修復治理沙漠10萬畝，年均供應綠色電力40億千瓦時，年節(jié)約標準煤125萬噸、減少二氧化碳排放341萬噸。
  業(yè)績高企，修復行情或持續(xù)
  對于光伏行業(yè)后續(xù)走勢，得益于國內外的需求高增，券商一致認為綠色能源走出了反彈趨勢，需求韌性超預期，光伏行業(yè)未來仍有較大上行空間。中銀證券(601696)指出，歐洲地區(qū)風電光伏建設全面提速，新能源發(fā)電中期空間無憂。
  從近期已公布的一季度業(yè)績數(shù)據(jù)來看，光伏板塊整體營收、業(yè)績增速表現(xiàn)也十分亮眼，部分環(huán)節(jié)盈利能力環(huán)比改善。
  據(jù)東亞前海證券研報數(shù)據(jù)，2022年第一季度，光伏板塊實現(xiàn)營收環(huán)比增長4.40%，同比增長73.64%;實現(xiàn)歸母凈利潤環(huán)比增長69.05%，同比增長111.59%。分環(huán)節(jié)來看，主產業(yè)鏈中，硅料仍強勢，盈利能力維持高位;硅片價格傳導能力仍良好;電池片及組件盈利能力環(huán)比修復。
  光大證券表示，印度市場及俄烏局勢是光伏一季度、二季度排產及出貨量持續(xù)較好的關鍵因素，疊加中國在2022年二季度強化基建，以及2022年下半年硅料產能釋放后產業(yè)鏈整體將降本，光伏行業(yè)在今年的新能源板塊投資中將獲得較好的相對收益。