近日,新加坡星展銀行(以下簡稱“星展銀行”)作為財務顧問及獨家牽頭行,與中國華電集團全資子公司中國華電香港有限公司(簡稱“華電香港”)達成合作,為其完成12年期無公司擔保的項目融資(Project Finance),并完成放款,資金用于華電香港位于孟加拉邁門辛的50MW光伏電站項目。
星展中國項目融資團隊充分發(fā)揮海內外聯(lián)動優(yōu)勢,助力中國企業(yè)的海外可再生能源項目融資成功落地。此外,本次合作開創(chuàng)了多個先河:邁門辛光伏電站是華電集團在孟加拉國開發(fā)的首個可再生能源項目,本次融資也是華電集團首個無公司擔保的項目融資,對于華電集團未來的可持續(xù)發(fā)展具有重要意義;同時,這也是中國出口信用保險公司(中國信保)在境外新能源業(yè)務中,首次在海外投資險中承保違約險,推動實現(xiàn)無公司擔保的項目融資,為中國企業(yè)的海外項目開發(fā)拓展了更靈活、更國際化的融資方式。
作為本次合作中的財務顧問和獨家牽頭行,星展銀行憑借自身對亞洲市場的深入洞悉,以及在可持續(xù)金融方面的專業(yè)背景,充分發(fā)揮跨國資源的優(yōu)勢,深入了解各方需求和關注點,提供多方可接受的項目融資結構;在主導融資過程中,協(xié)調多個團隊(包括企業(yè)內部不同部門、多個盡調顧問,以及項目當地機構等)開展工作,積極推動融資進展;尤其,在面臨復雜的當地市場困境時,星展銀行抓住問題核心,積極提供解決方案,為實現(xiàn)融資發(fā)揮了關鍵作用。(更多關于星展銀行項目融資信息詳見文末)
目前,保護環(huán)境建立可持續(xù)發(fā)展模式已經成為國際社會的共識,光伏發(fā)電等新能源領域隨之蓬勃發(fā)展。東南亞地區(qū)擁有豐富的發(fā)電基礎資源,但開發(fā)水平相對落后,電力缺口較大,近年來逐漸成為新能源項目發(fā)展的熱土。孟加拉邁門辛50MW光伏電站項目位于孟加拉達卡特區(qū)邁門辛市,于2020年首次并網發(fā)電,為周邊地區(qū)提供充足電力,并將顯著提升孟加拉國的可再生能源占比。
星展中國大中型企業(yè)及機構銀行部主管、董事總經理鄭可表示:“近年來,中國在可再生能源領域的技術創(chuàng)新腳步不斷邁向新高度。通過國際合作,中國還將所積累的技術和經驗分享給不同國家,在全球綠色發(fā)展中發(fā)揮重要作用。星展銀行很榮幸能參與其中,與華電香港合作,為其孟加拉光伏電站項目提供金融支持,助力中國企業(yè)在全球開發(fā)可再生能源等項目,惠及當地民眾。未來,星展銀行會持續(xù)推出更豐富多元、更契合市場需求的綠色金融服務,助力中國能源企業(yè)綠色國際化發(fā)展。”
星展銀行多年來不斷鼓勵并賦能企業(yè)走可持續(xù)發(fā)展道路,為了增加對具有可持續(xù)發(fā)展志向企業(yè)的支持,星展集團承諾在2024年前,為再生能源、清潔能源和環(huán)保項目,提供500億新元的融資,這是先前所定下的200億新元目標的兩倍以上。此外,2022年9月,星展銀行發(fā)布《我們的凈零之路——支持亞洲向低碳經濟轉型》報告,宣布其基于科學的脫碳路徑及行業(yè)目標。在這份具有里程碑意義的專項報告中,涵蓋了九大行業(yè)板塊的脫碳路徑和數據覆蓋目標。其中七個行業(yè)板塊設定了具體的脫碳目標和實施路徑,包括電力、石油和天然氣、汽車、航空、航運、鋼鐵及房地產。
關于星展銀行項目融資
長期以來,星展銀行為亞太地區(qū)的項目開發(fā)建設提供財務顧問服務、融資和其他服務,每年均獲得行業(yè)認可大獎。從貸款角度,星展銀行按照客戶需求和項目現(xiàn)金流特點提供綜合性的貸款組合方案,包括無追索/有限追索的項目融資、基于出口信貸機構(如中國信保)的長期融資、搭橋貸款,以及并購貸款等。同時,根據客戶和項目的不同情形,星展銀行提供多元化的其他銀行產品,包括匯率和利率掉期、配套的現(xiàn)金管理、貿易融資,以及并購咨詢等,全方位滿足市場需求。
作為財務顧問和融資銀行,星展銀行牽頭了大量亞太地區(qū)的項目(尤其在領域內有里程碑意義的項目),成功實現(xiàn)融資關閉,在電力(燃氣、水電、風電、地面及屋頂光伏,及儲能)、基礎設施(PPP項目)、礦業(yè)(包括礦產開發(fā)、冶煉,以及生產加工)等領域的項目融資均有大量成功案例。
基于長期經驗,星展銀行對亞太市場和國際性項目融資需求有充分的了解,理解外國投資者、國際性銀行,以及項目所在國監(jiān)管機構的關注點,熟悉各國電力和基礎設施行業(yè)的重要商務合同條款和談判要點,與多邊機構(如AIIB亞投行、ADB亞開行,以及MIGA世界銀行多邊投資擔保機構)、中國國內銀行、國際性銀行、亞洲地區(qū)性銀行,以及包括中國信保在內的出口信貸機構建立了長期合作。